سال ۱۹۸۴، سندوسکی، اوهایو. یک نوجوان ساده‌دل ۱۷ ساله در حین کشف تمایلات جنسی خود، مسیر دلشکستگی و ابراز وجود را طی می‌کند.

دانشگاه و دبیرستان بستر شکل‌گیری دو داستان درباره روابط ناکارآمد و آشفتگی‌های شخصی می‌شوند.

ویلیام کین به سختی می‌تواند با شرایط کنار بیاید. شش ماه از زمانی که دختر شش‌ساله‌اش در حین سفر با او، از ترمینال اتوبوس‌رانی پورت آتوریتی نیویورک ربوده شد می‌گذرد. کین که مدام به محل آدم‌ربایی کشیده می‌شود، در ایستگاه اتوبوس پرسه می‌زند و با وسواس فکری حوادث آن روز سرنوشت‌ساز را بازسازی می‌کند، گویی امیدوار است نتیجه را تغییر دهد.

دن دان با وجود فداکاری و تعهدش نسبت به دانش‌آموزان دوره راهنمایی که کلاس درسش را پر کرده‌اند، معلمی آرمان‌گراست که زندگی مخفیانه‌ای درگیر با اعتیاد دارد؛ موضوعی که اکثر دانش‌آموزانش هرگز از آن باخبر نخواهند شد. اما وقتی درای، یکی از دانش‌آموزان مشکل‌دار او، پی به این راز بزرگ می‌برد، همه‌چیز تغییر می‌کند و پیوندی شکننده میان آن دو شکل می‌گیرد که می‌تواند به یک فاجعه ختم شود یا جرقه‌ای از امید را روشن کند.

زک که مجبور شده از رویاهایش برای رفتن به دانشکده هنر دست بکشد، برای حمایت از خواهر و خواهرزاده‌اش به کارهای بی‌سرانجام و کم‌درآمد مشغول است. او در حالی که زندگی خود را زیر سوال می‌برد، نقاشی می‌کشد، موج‌سواری می‌کند و با صمیمی‌ترین دوستش، گیب، وقت می‌گذراند. وقتی برادر بزرگتر گیب برای تابستان به خانه بازمی‌گردد، زک ناگهان خود را درگیر رابطه‌ای می‌بیند که انتظارش را نداشت.